機構強烈推薦125只個股-更新中

時間:2019年10月31日 19:00:49 中財網
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【18:56 聞泰科技(600745)2019三季報點評:業績超預期 汽車半導體業務價值重估可期】

  10月31日給予聞泰科技(600745)強烈推薦評級。

  投資建議:未考慮合并,該機構預計2019-2021 年營業收入分別為329/448/585 億元,凈利潤分別為9.5/14.7/18.4 億元,對應市盈率分別為50/32/26 倍。該機構認為聞泰與安世之間的強強聯合,協同空間廣闊,協同紅利釋放有望增強雙方業績;安世是國內汽車半導體龍頭,持續受益行業爆發紅利,維持“推薦”評級。

  風險提示::(1)手機零部件價格波動風險;
  該股最近6個月獲得機構26次買入評級、10次增持評級、1次優于大市評級。


【18:55 新華保險(601336)219年三季報點評:以規模為抓手 力求彎道超車】

  10月31日給予新華保險(601336)強烈推薦-A評級。

  風險提示:價值增長不達預期,規模指標比重超預期。

  該股最近6個月獲得機構34次買入評級、13次增持評級、8次強推評級、8次推薦評級、4次優于大市評級、2次審慎增持評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級、1次HOLD評級。


【18:47 三一重工(600031):經營質量持續優化 市值有望邁向新高】

  10月31日給予三一重工(600031)強烈推薦評級。

  投資建議:該機構認為隨著基建補短板效應逐步顯現,基建投資增速有望穩中有升,疊加更新換代以及出口拉動,行業需求將保持穩定;同時龍頭公司受益國內份額提升+海外市場拓展,將持續超越行業,體現個股α屬性。預計公司2019-2021 年歸母凈利潤為115.34、132.48、147.59 億元,同比分別增長88.57%、14.86%、11.41%,對應EPS 為1.38、1.58、1.76 元,對應PE為10.10、8.79、7.89 倍,維持“強烈推薦”評級。

  風險提示:基建補短板不及預期,固定資產投資大幅下滑,海外拓展遭遇重大挫折
  該股最近6個月獲得機構55次買入評級、9次跑贏行業評級、8次增持評級、7次推薦評級、6次強烈推薦評級、4次買入-A評級、4次優于大市評級、3次審慎增持評級、3次強烈推薦-A評級、2次強推評級、1次Outperform評級。


【18:47 三一重工(600031)2019年三季報點評:Q3業績同比大增 盈利能力強勁】

  10月31日給予三一重工(600031)強推評級。

  盈利預測:該機構維持公司2019-2021 年EPS 預測值為1.35、1.52、1.67 元,對應PE 為10、8、8 倍,維持目標價16.95 元,維持“強推”評級。

  風險提示:工程機械行業景氣度下降,海外拓展不及預期
  該股最近6個月獲得機構55次買入評級、9次跑贏行業評級、8次增持評級、7次推薦評級、6次強烈推薦評級、4次買入-A評級、4次優于大市評級、3次審慎增持評級、3次強烈推薦-A評級、2次強推評級、1次Outperform評級。


【18:47 東山精密(002384)2019年三季報點評:經營利潤超預期 2020年輕裝上陣 5G產業布局共振進入全面收獲】

  10月31日給予東山精密(002384)強推評級。

  盈利預測、估值及投資評級。公司因暴風應收賬款計提影響,該機構下調公司2019-2021 年歸母凈利潤預測至11.05/17.33/23.36 億元(原預測值15.5 億/22.1/31.0 億元),對應估值30/19/14 倍。考慮到公司在5G 設備/5G 終端的布局落地加速和經營質量的持續改善(暴風應收賬款問題的解決),在板塊整體估值大幅提高的背景下,給予公司2020 年30 倍PE,上調目標價至32.36 元,維持“強推”評級。

  風險提示:競爭趨于激烈,貿易戰加劇,擴產速度不及預期。

  該股最近6個月獲得機構18次買入評級、4次跑贏行業評級、3次推薦評級、2次強推評級、1次增持評級。


【18:10 內蒙一機(600967):三季報業績超預期增長 持續看好公司裝甲車輛業務的長期發展】

  10月31日給予內蒙一機(600967)強烈推薦評級。

  5. 盈利預測與評級:看好公司軍民品業務長期發展,并考慮公司有望持續受益于陸軍現代化建設及中長期鐵路網規劃,給予公司“強烈推薦”評級,該機構對公司2019/20/21 年的EPS 預測分別為0.38/0.49/0.61 元,對應2019/20/21 年PE 為27/21/17 倍。

  風險提示:新產品交付不達預期;軍工企業所有制改革不達預期
  該股最近6個月獲得機構32次買入評級、4次強烈推薦評級、3次推薦評級、3次增持評級、2次跑贏行業評級、1次持有評級、1次買入-A評級、1次審慎增持評級。


【18:10 顧家家居(603816)2019年三季報點評:業績符合預期 內銷增長穩健 經營性現金流大幅提升】

  10月31日給予顧家家居(603816)強推評級。

  風險提示:渠道拓展競爭加劇,房地產市場大幅波動,新業務拓展不及預期。

  該股最近6個月獲得機構42次買入評級、9次增持評級、8次跑贏行業評級、6次推薦評級、3次強烈推薦-A評級、2次強烈推薦評級、2次審慎增持評級、1次優于大市評級、1次強推評級。


【17:05 美凱龍(601828)2019年三季報點評:業績穩健增長 毛利率單季回升 新零售布局持續推進】

  10月31日給予美 凱 龍(601828)強推評級。

  風險提示:家居賣場行業格局發生重大變化,渠道擴張不及預期。

  該股最近6個月獲得機構14次買入評級、8次增持評級、6次跑贏行業評級、3次強烈推薦評級、2次推薦評級、1次優于大市評級、1次強推評級、1次審慎增持評級。


【16:47 恒立液壓(601100)公司動態點評:業績短期承壓 靜待長期釋放】

  10月31日給予恒立液壓(601100)強烈推薦評級。

  投資建議:鑒于行業景氣度提升,公司毛利率、凈利率提高,根據該機構模型測算,預計 2019-2021 年歸母凈利潤分別為10.20 億元、12.30 億元、14.46 億元,EPS 分別為1.16 元、1.39 元、 1.64 元, PE 分別為 33 倍、28 倍、23 倍。

  風險提示:原材料價格波動,行業周期下行,產能釋放不及預期,液壓件拓展不及預期。

  該股最近6個月獲得機構32次買入評級、16次增持評級、9次跑贏行業評級、6次強烈推薦評級、5次推薦評級、2次優于大市評級、2次買入-A評級、2次強烈推薦-A評級、1次強推評級、1次Buy評級。


【16:44 瀘州老窖(000568)三季報點評:百億國窖量價齊升 期待品牌復興 雙輪驅動】

  10月31日給予瀘州老窖(000568)強烈推薦評級。

  風險提示:宏觀經濟持續下行影響白酒需求,飛天茅臺和普五批價超預期下滑風險等。

  該股最近6個月獲得機構53次買入評級、19次增持評級、12次推薦評級、7次強烈推薦評級、4次強烈推薦-A評級、4次審慎增持評級、3次買入-A評級、2次強推評級、1次跑贏行業評級、1次ADD評級、1次中性評級。


【16:43 聯化科技(002250)三季報點評:江蘇化工產業整治政策落地 公司將迎來業績拐點】

  10月31日給予聯化科技(002250)強烈推薦評級。

  黑天鵝事件不減公司核心競爭力,維持“強烈推薦”評級公司重要子公司因響水事故停產,但憑借多年積累客戶口碑以及優秀的工藝技術水平,客戶粘性較強,同時在“一企一策”的政策,作為規模以上優質企業,公司有能力獲得政府及業內專家認可。公司醫藥業務經多年發展,已經步入高速發展期,該機構預計公司2019-2021年分別實現凈利潤3.81、5.41、6.77億,當前股價對應PE分別為32、22、18倍,公司業績將迎來拐點,維持“強烈推薦”評級。風險提示:重要子公司復產不及預期,重大安全環保事故,客戶流失
  該股最近6個月獲得機構10次跑贏行業評級、4次增持評級、3次審慎增持評級、1次謹慎增持評級、1次強烈推薦評級。


【16:43 五糧液(000858)三季報點評:單季業績略超預期 機制建設日臻完善】

  10月31日給予五 糧 液(000858)強烈推薦評級。

  報告期內公司毛利率73.81%,同升0.34pct,凈利率35.38%,同升1.32pct;其中2019Q3毛利率73.8%,同降1.41pct,預計主要受公司階段性加大市場品鑒等費用支持影響。稅金及附加營收占比13.4%,同降4.14%,主要系2018Q3公司補交部分消費稅,稅金及附加高基數所致。兩費方面,2019Q1-Q3銷售費用率10.90%,同升0.38pct,其中2019Q3銷售費用率14.0%,同升2.23pct,主要系公司數字化系統推廣和渠道費用投放所致;規模效應帶來管理費用率降低0.95pct至4.99%。風險提示:宏觀經濟下行致高端白酒需求下滑風險,飛天茅臺批價下滑風險,限三公消費加劇風險,食品安全風險等。

  該股最近6個月獲得機構96次買入評級、17次推薦評級、16次增持評級、8次強烈推薦-A評級、7次強烈推薦評級、5次跑贏行業評級、4次審慎增持評級、3次買入-A評級、3次強推評級。


【16:42 長江電力(600900)公司動態點評:來水偏枯影響三季度業績 看好公司長期價值】

  10月31日給予長江電力(600900)強烈推薦評級。

  風險提示:來水情況或低于預期;水電項目上網電價或超預期下降。

  該股最近6個月獲得機構21次買入評級、19次增持評級、6次推薦評級、6次跑贏行業評級、4次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級、1次謹慎增持評級。


【16:40 中國國航(601111)2019年三季報點評:Q3利潤同比增長4.4% 前三季度下滑2.53% 當前PB處于歷史底部區域】

  10月31日給予中國國航(601111)強推評級。

  收益端:測算Q3客公里收益同比下降4.2%,座收下降3.6%,Q2座收下降1.4%,Q1增長0.1%;Q3的降幅一方面與燃油成本下降有關,另一方面也因去年收取國內航線燃油附加費而今年未達收費標準,此外地區航線再三季度承受了一定壓力。前三季度座收同比下降1.8%。成本端:助力公司Q3業績正增長。1)受益油價下跌(Q3綜合采購成本同比下降10.9%)以及民航發展基金減半于7月1日執行(預計幫助公司單季度節省約3億成本左右),Q3整體成本同比下降4.4%,單位座公里扣油成本同比下降4.9%,測算還原國貨航影響后成本小幅下降0.8%,單位扣油成本下降1.1%。2)前三季度成本下降0.9%,剔除國貨航影響后成本上升2.9%,單位扣油成本下降0.7%。盈利預測及估值:1)考慮人民幣貶值至7.1,以及Q3地區航線受到了影響拖累部分收益水平,該機構調整2019-21年盈利預測至77.6、103.8及129.7(原預測為84.6億,114及141億),對應19-21年PE為15、12、9倍。2)公司當前PB1.3倍,處于歷史底部區域,逐步具備配置價值,該機構看好行業均值回歸,即旅客增速在低基數以及釋放節奏共同作用下,逐步回歸兩位數增長,而底部區域的國航也有望回到1.5倍PB的中樞,對應股價9.3元,維持“強推”評級。

  風險提示:油價大幅上漲,人民幣大幅貶值,經濟大幅下滑。

  該股最近6個月獲得機構28次買入評級、9次跑贏行業評級、9次增持評級、6次推薦評級、6次強推評級、2次審慎增持評級、2次強烈推薦-A評級、1次優于大市評級、1次Outperform評級。


【16:38 隆基股份(601012)三季報點評:業績繼續高增長 產能擴張提速】

  10月31日給予隆基股份(601012)強烈推薦評級。

  風險提示:光伏新增裝機不及預期、單晶硅片價格下跌過快
  該股最近6個月獲得機構68次買入評級、19次增持評級、5次買入-A評級、5次強烈推薦-A評級、5次推薦評級、4次跑贏行業評級、3次強烈推薦評級、3次優于大市評級、3次強推評級、2次審慎增持評級、2次BUY評級。


【16:38 康弘藥業(002773):收入維持平穩增長 利潤增速下滑略低于預期】

  10月31日給予康弘藥業(002773)強烈推薦評級。

  盈利預測:該機構預計公司2019-2021 年實現收入分別為32.56億、36.87 億、42.46 億,同比分別增長12%、13%、15%,歸母凈利潤分別為8.40 億、10.07 億、11.85 億,同比分別增長21%、20%、18%,2019-2021 年EPS 分別為0.96 元、1.15 元、1.36元。公司當前股價對應19 年PE 估值33 倍,維持公司“強烈推薦”投資評級。

  風險提示:醫保控費強度超出預期;產品降價壓力增大;產品研發進展不及預期
  該股最近6個月獲得機構16次買入評級、16次增持評級、2次強烈推薦評級、2次審慎增持評級、1次推薦評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業評級。


【16:38 吉祥航空(603885)2019年三季報點評:Q3扣非凈利增長2.4% 連續兩個季度實現扣非增長 預計業績拐點已至 維持強推評級】

  10月31日給予吉祥航空(603885)強推評級。

  投資建議:基于目前尚未委派董事,暫不可對持有東航股權進行權益合并會計處理,但該機構預計2020年有望確認相關收益2.2億左右,調整19-21年盈利至14、19及23(原預測為17、21及26億),對應PE20、15及12倍,該機構認為公司當前市值仍被明顯低估,公司機隊規模略高于春秋,但市值低于春秋130億,比值是上市以來低點,在公司業績拐點到來之際,預計應修復差距,維持目標價區間16.4-18.2元,對應2020年17-19倍PE,強調“強推”評級。

  風險提示:油價大幅上漲,經濟大幅下滑導致需求受到沖擊。

  該股最近6個月獲得機構24次買入評級、8次強推評級、6次增持評級、5次跑贏行業評級、3次推薦評級、1次優于大市評級、1次Buy評級。


【16:31 皖維高新(600063)公司動態點評:三季報業績超預期 公司經營質量持續提升】

  10月31日給予皖維高新(600063)強烈推薦評級。

  投資建議:皖維高新作為國內PVA 行業龍頭優質企業,在規模、品類和技術上均較同行業公司有較大優勢。預計公司2019-2021 年凈利潤分別為4.05 億、4.85 億和5.66 億元,同比增長211.5%、19.6%和16.8%,對應PE 分別為14.16、11.84 和10.14 倍,維持“強烈推薦”評級。

  風險提示:1.下游需求不及預期;2.光學膜推廣進程不及預期等。

  該股最近6個月獲得機構3次買入評級、2次買入-A評級、1次強烈推薦評級、1次增持評級。


【16:30 光威復材(300699):三季報業績超預期 “技術+市場+布局”助力公司馳騁成長快車道】

  10月31日給予光威復材(300699)強烈推薦評級。

  投資建議:公司是國內碳纖維行業龍頭企業,公司今年年初簽署的9 億元大訂單項目目前進展良好、明年募投項目有望投產以及今年下半年簽署的萬噸級碳纖維產業化項目,為公司短期、中長期以及長期的盈利能力帶來了充足的想象空間;此外,隨著國內碳纖維相關政策的不斷出臺,國內碳纖維市場進口替代進程有望加快。該機構看好公司持續不斷的盈利能力,預計公司19-21 年實現營收17.59 億元、21.93 億元、26.99 億元,同比分別增長29.0%、24.7%、23.1%,歸母凈利潤分別為5.54 億元、6.93 億元、8.66 億元,同比分別增長47.0%、25.2%、24.9%,對應當前股價PE 為34.36X, 27.45X 和21.98X,維持“強烈推薦”評級。

  風險提示:下游需求拓展不及預期,產能釋放不及預期等
  該股最近6個月獲得機構34次買入評級、16次增持評級、9次推薦評級、9次強烈推薦評級、4次審慎增持評級、2次買入-B評級、1次謹慎增持評級。


【16:25 伊利股份(600887)2019年三季報點評:經營節奏從容 業績預期回升】

  10月31日給予伊利股份(600887)強推評級。

  風險提示:行業競爭加劇、需求回暖不及預期等。

  該股最近6個月獲得機構76次買入評級、15次推薦評級、10次增持評級、10次強烈推薦評級、7次審慎增持評級、5次強烈推薦-A評級、4次跑贏行業評級、3次強推評級、2次買入-A評級、1次Outperform評級。



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